Петя и Настя возвращаются в родное суровое село, где он становится школьным физруком. Местные законы диктует тайга, а её негласный хозяин — бывший зэк Витя по прозвищу Людоед, чья жестокость не знает границ. Став невольным свидетелем одного из его злодеяний, Петя оказывается перед тяжким выбором.
Десятилетний Илья, сын погибшего, полон решимости отомстить. Не в силах оставить мальчика одного с этой тёмной местью, Петя берётся за его подготовку. Он верит, что упорные тренировки и сила духа помогут ученику бросить вызов всесильному шаману, и твёрдо намерен быть с Ильёй до конца в этой неравной схватке.
